1、低壓電器產(chǎn)品需求的基本特點(diǎn)
低壓電器的用戶(hù)主要是電力工業(yè),此外還有石化、煤炭、冶金、建筑業(yè)以及民用等,低壓電器生產(chǎn)廠(chǎng)家的產(chǎn)品絕大多數由低壓成套設備廠(chǎng)家所購買(mǎi),然后組裝成配電屏、動(dòng)力配電箱、保護屏、控制屏等低壓成套裝置再賣(mài)給用戶(hù)。其特點(diǎn)為:
(1)量大面廣,可以說(shuō)國民經(jīng)濟各行各業(yè)都離不開(kāi)低壓電器。人們的日常生活,也離不開(kāi)低壓電器。
(2)品種規格多(電壓、電流、保護、極數),環(huán)境條件復雜(海拔、溫度、濕度、污染情況等)。
(3)用戶(hù)對低壓電器的質(zhì)量(外觀(guān)、可靠性、壽命、體積等)越來(lái)越關(guān)注,質(zhì)高價(jià)低的產(chǎn)品、既節能又不污染環(huán)境的產(chǎn)品受歡迎。
2、需求結構
各行各業(yè)對低壓電器產(chǎn)品的需求結構各不相同,但大體上有如下的規律:
(1)框架式斷路器與塑殼式斷路器用量之比約為1:9。
(2)電流等級高的產(chǎn)品用量較小(如1600A以上的斷路器用量較小,3000A以上的用量更少),而100A及以下的產(chǎn)品用量非常大,小型塑殼斷路器用量更大。
(3)保護電動(dòng)機用的低壓電器產(chǎn)品如啟動(dòng)器、熔斷器、接觸器、熱斷電器、按鈕和信號燈等用量非常大。
(4)自控行業(yè)、電氣傳動(dòng)行業(yè)用接觸器、熔斷器、限位開(kāi)關(guān)、行程開(kāi)關(guān)、按鈕和信號燈等用量非常大。
(5)礦山和煤炭化工行業(yè)用真空斷路器產(chǎn)品數量較多。
3、行業(yè)集中度與企業(yè)經(jīng)濟規模
我國低壓電器制造企業(yè)主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江和廣東等地,企業(yè)分布總的來(lái)說(shuō)是合理的。企業(yè)在經(jīng)濟規模上存在幾方面問(wèn)題:
(1)企業(yè)組織規模小而散。缺乏競爭實(shí)力和優(yōu)勢。目前我國低壓電器企業(yè)進(jìn)入國家大型企業(yè)的廠(chǎng)家為數不多,而中小企業(yè)占90%以上(年銷(xiāo)售收入和總資產(chǎn)均在5億元及以上的為大型企業(yè);在5000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè),其余為小型企業(yè))。
(2)區域結構趨同,未能體現比較優(yōu)勢和協(xié)作效益。80年代以來(lái)20年間,低壓電器廠(chǎng)由原來(lái)600多家,增加到現在的1000多家。由于盲目上項目、鋪攤子,地區產(chǎn)業(yè)趨同化現象嚴重,經(jīng)濟效益低下,低水平重復建設,造成產(chǎn)品積壓,能源、材料浪費,經(jīng)濟效益低下的不良后果。
(3)技術(shù)結構不合理,主要產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平低。據統計,在企業(yè)的主要技術(shù)設備中,技術(shù)經(jīng)濟性能比先進(jìn)的只占1/3。骨干企業(yè)主導產(chǎn)品達到90年代國際技術(shù)水平的僅占18%左右。
4、市場(chǎng)銷(xiāo)量結構
我國低壓電器產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)主要在國內,為發(fā)電設備、自動(dòng)控制設備等配套。據統計每新增1萬(wàn)kW發(fā)電設備,約需4萬(wàn)件各類(lèi)低壓電器產(chǎn)品與之配套,其中約需框架式空氣斷路器230臺,約需塑殼式斷路器2200臺。另外,低壓電器與電動(dòng)機總安裝容量之比約為0.5件/W。也就是說(shuō)一套30萬(wàn)kW的發(fā)電設備需120萬(wàn)件各類(lèi)低壓電器元件與之配套,其中包括框架式低壓斷路器6900臺,塑殼式斷路器66000臺。
5、產(chǎn)品進(jìn)出口貿易結構
低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口品種不多,數量不大,受到政府有關(guān)政策限制。通常情況下,只有重點(diǎn)工程中需要的低壓電器元件國內不能生產(chǎn)的才可以考慮進(jìn)口,還有一種情況是外商指定必須選用某外國大公司的產(chǎn)品,才予考慮進(jìn)口。
低壓電器產(chǎn)品出口的數量不大,金額不高,出口有如下幾種情況:
(1)境外來(lái)料加工,產(chǎn)品出口。
(2)引進(jìn)國外技術(shù)或設備,產(chǎn)品返銷(xiāo)給對方--補償貿易。
近幾年來(lái)國家經(jīng)貿委、國家機械工業(yè)局制定措施扶持鼓勵機電產(chǎn)品出口。1999年,外經(jīng)貿部就此提出9條意見(jiàn),當年低壓電器產(chǎn)品出口數額已有明顯增長(cháng)。
6、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格走勢
我國現行的低壓電器產(chǎn)品價(jià)格比較混亂:
(1)國企產(chǎn)品價(jià)格大體上執行行業(yè)自律價(jià),行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員單位之間按自律價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)品,不得漫天要價(jià),也不能低價(jià)傾銷(xiāo)。
(2)非行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員單位往往比照行業(yè)協(xié)會(huì )的"自律價(jià)",根據自己公司的需要制定一個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。出廠(chǎng)價(jià)、優(yōu)惠價(jià)、零售價(jià)和批量出廠(chǎng)價(jià)等五花八門(mén),損害了顧客的利益,也不利于企業(yè)間的公平競爭和經(jīng)濟效益。
(3)國外一些電器公司在國內辦的一些獨資公司或合資公司的產(chǎn)品價(jià)格均高于國產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格。近兩年來(lái)國外一些大公司為了擠占國內低壓電器市場(chǎng),已有降價(jià)的趨勢,但降價(jià)幅度不太大。
國內產(chǎn)品價(jià)格競爭很激烈,買(mǎi)方市場(chǎng)的形成,供大于求,必然導致價(jià)格大戰,近期產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格略有下降,利潤也在下降。
7、市場(chǎng)容量預測
國內低壓電器的市場(chǎng)容量與電力事業(yè)的發(fā)展是緊密相連的。據測算2001~2005年全國發(fā)電量增幅在4%左右,2006~2010年在4.5%左右;在10年內電力彈性系數平均為0.6左右,這樣,2001~2005年全國每年需增發(fā)電量660~770億kW·h,2006~2010年每年均增發(fā)電量660~770億kW·h,按照1997年全國電力機組平均每天運行131h計算,2001~2010年每年平均新增裝機容量為21GW左右。按照經(jīng)驗配套比計算,每年需要低壓框架式斷路器約48萬(wàn)臺,塑殼式斷路器462萬(wàn)臺,其他各類(lèi)低壓電器產(chǎn)品的需要量也是很可觀(guān)的。
我國低壓電器產(chǎn)品出口東南亞國家的數量比較大,由于國家對機電產(chǎn)品出口的重視、扶持及鼓勵,東南亞金融危機的好轉都有利于低壓電器的出口。
總之,可以預見(jiàn)我國低壓電器市場(chǎng)容量會(huì )穩步增長(cháng),前景是樂(lè )觀(guān)的。
8、市場(chǎng)競爭的特點(diǎn)
(1)市場(chǎng)很大,國內低壓電器制造企業(yè)數量太多,國外一些公司已進(jìn)入國內市場(chǎng),競爭非常激烈。
我國低壓電器制造業(yè)面臨著(zhù)供大于求的嚴峻形勢。由于電力、石化、建筑等產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,給低壓電器制造業(yè)的發(fā)展提供了很好的機遇,但是企業(yè)數量增加太多,再加上國外一些電器公司面對著(zhù)中國這個(gè)巨大的市場(chǎng)也一涌而上,更加劇了競爭的激烈程度。
(2)競爭并不平等,質(zhì)優(yōu)未必市場(chǎng)優(yōu)。
我國正處于經(jīng)濟體制轉軌過(guò)程中,各種不平等競爭現象存在于供銷(xiāo)環(huán)節中。按照市場(chǎng)規律,優(yōu)質(zhì)應價(jià)優(yōu),或者相同價(jià)格條件下質(zhì)量好的產(chǎn)品銷(xiāo)路應該更好,但現實(shí)未必如此。
9、市場(chǎng)競爭對手實(shí)力比較
在國內低壓電器市場(chǎng)中國企的產(chǎn)品仍占有60%~70%,換句話(huà)說(shuō)國企仍是主力軍。這些企業(yè)經(jīng)過(guò)50來(lái)年的發(fā)展,設計和制造水平有了很大提高,自行設計和制造的產(chǎn)品基本能滿(mǎn)足國民經(jīng)濟的需求,但也應該看到,我國低壓電器行業(yè)企業(yè)的制造工藝落后,專(zhuān)用工藝設備少,產(chǎn)品生產(chǎn)重復性差,可靠性水平不高。企業(yè)負擔重,再加上受拖欠貨款的影響,資金緊張是國企的通病,技術(shù)改造資金投入太少,產(chǎn)品水平不高,形不成規模經(jīng)濟和經(jīng)濟批量。
國企的市場(chǎng)競爭對手主要有兩個(gè),一個(gè)是合資企業(yè),另一個(gè)是民營(yíng)企業(yè)。
合資企業(yè)通常是外資出技術(shù)及裝備,中方出廠(chǎng)房及勞動(dòng)力。產(chǎn)品的起點(diǎn)高,系列化,工裝模具好,又沒(méi)有國企那樣重的負擔,可謂經(jīng)濟實(shí)力與技術(shù)實(shí)力均比較強大。由于合資企業(yè)建立的時(shí)間尚短,規模也比較小,合資企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格又高,在競爭中并不占上風(fēng)。
民營(yíng)企業(yè)從1985年以來(lái)增速很快,現在已是增中趨緩,但增加的速度仍快于其他所有制,起初從事低壓電器的民營(yíng)企業(yè)規模很小,產(chǎn)品品種規格不多,近幾年經(jīng)濟規模不斷擴大,經(jīng)濟效益愈加明顯。這類(lèi)企業(yè)中有一些已達到國家大中型企業(yè)的規模,他們的產(chǎn)品成本比國企的低,產(chǎn)品售價(jià)有優(yōu)勢,經(jīng)營(yíng)思路符合市場(chǎng)經(jīng)濟的規律,銷(xiāo)售系統強大、有效,因此他們的經(jīng)濟效益比國企高。這類(lèi)企業(yè)的不足之處在于設計、制造工裝的能力不強,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力也不高,技術(shù)力量相對較弱,但是這類(lèi)企業(yè)與合資企業(yè)一樣潛力很大。
10、產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)方向與動(dòng)向
我國為了使斷路器趕上國際先進(jìn)水平,決定把開(kāi)發(fā)智能化斷路器列為"八五"重點(diǎn)開(kāi)發(fā)項目。到1997年前后陸續有上海華通電器廠(chǎng),上海人民電器廠(chǎng)、上海精益電器廠(chǎng)的DW45系列、北京開(kāi)關(guān)廠(chǎng)的DW914系列、長(cháng)征九廠(chǎng)的MA45系列智能化斷路器通過(guò)產(chǎn)品鑒定,目前已能批量供貨。
智能化斷路器的開(kāi)發(fā)成功代表了我國低壓電器的發(fā)展方向。它除了具有四段選擇性保護和電流表、電壓表、顯示、記憶、試驗、自診斷、區域故障顯示、報警和負載監控等智能功能外,還帶計算機通訊接口與上位機連接可以實(shí)現遙控、遙調、遙訊,滿(mǎn)足電力系統的微機控制和自動(dòng)化的要求。它融合了現代化機電、測量、控制和微機技術(shù),是高科技產(chǎn)物。目前國內有的廠(chǎng)正在著(zhù)手開(kāi)發(fā)4000A、5000A的智能型斷路器。